Внутренний рынок мяса бройлеров насыщен. Дальнейшее его развитие зависит от расширения внешнего рынка сбыта и вытеснения импорта.
Доподлинно неизвестно, сумели ли отечественные «куроделы» воспользоваться открытием знаменитого булгаковского профессора Персикова, и поставить красный луч себе на службу, но вожделенную мечту «красных» птицеводов накормить страну курятиной они таки воплотили. По крайней мере, участники украинского рынка мяса птицы и отраслевые эксперты в этом году впервые заговорили о перепроизводстве мяса бройлеров в стране. Правда, речь идет пока не о том, что население Украины настолько пресытилось курятиной, что уже не способно переварить больше, а о том, что оно не способно больше купить. Птицеводы с прискорбием констатировали, что их желание наращивать производство курятины в дальнейшем уперлось в низкий платежеспособный спрос украинского потребителя. Более того, при растущих затратах на бройлерное производство птицеводы оказались лишены возможности без ущерба для собственного сбыта адекватно повышать цены на свою продукцию. Поэтому главное, чем сегодня озабочены игроки рынка мяса птицы – это поиском ответа на вопрос, как остановить падение доходности куриного бизнеса и где найти резервы для наращивания производства.

Производство и потребление

Согласно данным ассоциации «Союз птицеводов Украины», в 2010 г было произведено 961 тыс. т мяса бройлеров, что на 67 тыс. т больше, чем в 2009г. Увеличение производства произошло, главным образом, за счет изменения мясного рациона украинцев в пользу курятитны. По данным Антонины Роденковой , ведущего аналитика ООО «СФ «Агроукрптаха» (г Луганск; производство и оптовая торговля мясом цыплят-бройлеров ТМ «Славна»; с 1998г; 900 чел.) если в 2005 году в продуктовой корзинке отечественного потребителя было почти 30% говядины и телятины, 32% свинины и 35,6% мяса птицы, то в 2009-м доля мяса птицы в рационе увеличилась - на 8,6 п.п, до 44,2%, а в 2010г еще на 5,4 п.п, до 49,6%. Кстати один из резервов в наращивании производства курятины госпожа Роденкова видит в дальнейшем замещениями этим продуктом других видов мяса на столе стремительно нищающего населения Украины. «Тенденция будет сохраняться и далее. Птица была и остается самым доступным мясом в Украине», - говорит производитель. Сегодня по данным Александра Бакуменко, председателя совета директоров «Союз птицеводов Украины» (г.Киев; с 2003г; объединяет около 70 холдингов, компаний, и областных ассоциаций – производителей мяса птицы и пищевых яиц) норма потребления мяса птицы в европейских странах составляет 23,5 кг. на человека в год. В прошлом году, по данным «Союза птицеводов Украины», среднестатистический украинец съел 23,6 кг бройлерного мяса. В ассоциации ожидают, что в этом году потребление мяса птицы в стране вырастет на 6 п.п. за счет снижения потребления других видов мяса, и, прежде всего, говядины, но этот резерв наращивания производства бройлеров не безграничен.

Цены и доходность
Последние полгода на рынке мяса бройлеров наблюдается благоприятная для отечественного потребителя и крайне неблагоприятная для производителей тенденция падения цены на их продукцию. По данным « Союза птицеводов Украины» в 2010 г по сравнению с 2009г. цены упали примерно на 10% и продолжают снижаться в 2011г. Так, за январь-февраль 2011г оптово-отпускная цена мяса бройлеров снизилась с 16,80 грн.\кг до 13,50 грн.\кг, или на 24% . Этому в немалой степени поспособствовало падение на 40% закупочных цена на свинину в живом весе с 17,50 грн. до 12,50 грн. за 1 кг, что в свою очередь было обусловлено значительным прошлогодним ввозом импорта и ростом собственного производства. Напомним, в 2010 году в Украину импортировано 342,1 тыс. т мясной продукции, в том числе почти 180 тыс.т свинины и более 150 тыс.т мяса птицы, 40 % из которых - низкосортная продукция. Следует также отметить, что цены на мясо бройлеров снижаются на фоне увеличения себестоимости производства. Как говорит господин Бакуменко, стоимость комбикорма за последние полгода выросла на 35-45%, кукурузы - на 48%, пшеницы - на 50%, соевого шрота - на 54%, подсолнечного шрота на - 30%, топлива - на 23%, газ подорожал на 11%, ветпрепараты на 22% и т.д. Как следствие себестоимость 1 кг мяса бройлеров выросла на 25% . В лучшем положении при этом оказались вертикально интегрированные холдинги. Как сказала Анастасия Соботюк, начальника отдел по работе с инвесторами и СМИ ОАО «Мироновский хлебопродукт» (г.Киев; производство мяса бройлеров, деликатесной говядины, гусиной печени, гусиного мяса, и мясных полуфабрикатов, инкубационных яиц, комбикормов, подсолнечного масла, шрота и круп; 180 тыс. га пахотных земель, выращивание зерновых; с 1995г; более 19000 чел.) «поскольку с 2008 года МХП полностью обеспечивает себя кукурузой, которая является основной составляющей себестоимости кормов, на объемах производства курятины рост цен на зерновые и корма отразился незначительно. Себестоимость производства мяса птицы в 2011 году по отношению к 2010 г выросла на 7%». Что касается мелких и средних птицефабрик, то на них, из-за вынужденной реализации продукции по низким ценам на фоне роста ее себестоимости, сложилась критическая ситуация. По данным «Союза птицеводов Украины» если рентабельность производства мяса птицы в 2011г в крупных холдингах – упала до 5-7%, а в мелких хозяйствах она стала отрицательной, хотя еще в прошлом году держалась на нулевой отметке. В этом году эксперты надеются на некоторое повышение доходности куриного бизнеса. «Не исключено, что производители мяса птицы, в случае повышения цен на свинину (к чему складываются все предпосылки), будут иметь возможность увеличить объемы реализации на внутреннем рынке и немного повысить свою цену», - считает Александр Ярославский, заместитель генерального директора ВОО «Украинская аграрная конфедерация» (г. Киев, объединяет более 40 крупных профессиональных объединений ; с 2000 г). Госпожа Святкивская надеется и на сокращение объемов импорта. По данным УКАБ в 2010 г импорт мяса птицы составил 154 тыс. т, что на 23,4% меньше, чем в 2009 году.
«Учитывая обострение конкуренции между отечественными производителями, снижение спроса при наращивании производства, можно ожидать сокращения импорта до 90-100 тыс. т мяса птицы в 2011 году. Подтверждает этот прогноз статистика импорта в январе-феврале 2011 г. Всего за этот период импортировано 8,5 тыс. т мяса птицы, тогда как за аналогичный период прошлого года – 14,2 тыс. т.», - говорит эксперт.
Естественно, на замещение части этой продукции могут претендовать отечественные компании, но холдинги вряд ли позволят нарастить долю мелким и средним игрокам. Более того, операторы считают, что наметившаяся тенденция ухода с рынка мелких и даже средних производителей мяса птицы в 2011г будет развиваться.
«В условиях постоянного роста внутреннего предложения мяса бройлеров со стороны крупных компаний выживать мелким производителям крайне сложно» - считает госпожа Роденкова. Поэтому можно прогнозировать, что в 2011/12 гг объемы производства мяса бройлеров в Украине будут расти, а количество мелких и даже средних игроков рынка будет неуклонно уменьшаться. Сегодня суммарный объем производства мяса бройлеров средними (объем производства 3-5 тыс.т/год) и мелкими птицефабриками (объем производства 500-600 т/год) составляет около 150 тыс. т в год, то есть около 15% в объеме производства курятины в Украине

Экспорт
Существенным резервом для увеличения производства бройлеров в стране может стать рост их экспорта. Как отметила Елизавета Святкивская , эксперт по рынкам мяса и мясопродуктов Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (г.Киев; общественное объединение в сфере агробизнеса; с 2007г ; 10 чел.) экспортные поставки мяса бройлеров за последний год выросли с 19 тыс. т в 2009 г, до почти 33 тыс. т в 2010 г (т.е. составили примерно 3,5% от общего объема производства). Но ожидать скорого существенного прорыва на экспортном фронте производителям, похоже, не стоит. Оптимистичнее на экспортные перспективы смотрит «Союз птицеводов Украины». Как говорит господин Бакуменко, если решится вопрос о присоединении Украины к Таможенному Союзу, то есть шанс нарастить экспорт украинского мяса птицы в РФ. Если будет создана зона свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом, то можно будет ввозить мясо птицы в ЕС. Сейчас Украина пытается добиться увеличения выделенной ей Евросоюзом квоты (10 тыс. т) на ввоз мяса птицы. Пока же тамошний рынок очень грамотно защищен ввозной пошлиной на куриные окорочка (EUR1,0 за 1 кг.), поэтому основные внешние рынки сбыта украинского мяса птицы - это Африка, Азия, Казахстан и Россия. Об экспорте в США речи быть не может, поскольку страна - крупнейший экспортер мяса птицы в мире. «Думаю, что в 2011г экспорт украинского мяса бройлеров вырастет, но не превысит 70 тыс. т», - говорит глава ассоциации.
Госпожа Святкивская менее оптимистична. «Ни в ЕС, ни в США Украина в текущем году не будет экспортировать мясо птицы. Украина является импортером мяса из данных стран. Поэтому в 2011 году объемы экспорта могут составить около 40 тыс. т», - считает эксперт.
В чем единодушны эксперты и участники рынка, так это в том, что насколько бы ни вырос экспорт - это никак не повлияет на динамику внутренних цен и, к сожалению, не позволит мелким и средним компаниям- производителям увеличить объемы реализации на внутреннем рынке. При росте экспорта «крупные компании просто увеличат объем производства», - говорит госпожа Святкивская.

ИСТОЧНИК-Журнал "Бизнес"